Module2018-03-19T08:29:22+00:00

Module auf unserer Plattform

Wie digital ist mein Unternehmen? Welche Prozesse sollen wie verbessert werden?
Wie sieht meine IT-Architektur aus? Welche Spezifikation ist erforderlich?
Wer kümmert sich um das Anwendungsmanagment?

Die Liste der möglichen Fragestellungen im Rahmen einer digitalen Transformation kann sehr lang sein und stellt Sie als Unternehmer vor einige Herausforderungen. Letztendlich soll nicht nur der Invest in die Neuausrichtung wirtschaftlich sein, viel wichtiger ist die richtige Strategie und deren erfolgreiche Umsetzung. Gerne begleiten wir Sie auf diesem Weg. Hier einige Module, die im Rahmen einer digitalen Transformation eine Schlüsselrolle spielen können. Alle Module können individuell und asynchron über unsere Plattform angebunden und gesteuert werden.

Ihre Home Base: die Website

Warum Sie eine Website brauchen!

Je professioneller Ihre Website ist, desto besser wird der Eindruck, den Sie erzielen – und umso mehr Menschen werden Sie erreichen. Das bedeutet mehr Besucher, mehr Gelegenheiten (Leads) und letztendlich auch mehr Umsatz. Dabei dient Ihre Website als Ausgangspunkt für alle Ihre Aktivitäten, Akquise und Kundenbindungsprogramme im World Wide Web: Social Media, Newsletter, Verlinkungen, Portale, Bewertungen & vieles mehr.

Kundenportal

Stellen Sie Ihren Kunden ein Portal zur Verfügung, um Anfragen, Dokumente und Verträge zu verwalten.

Ein gut gestaltetes Geschäftsportal ist das Zuhause eines Kunden für Informationen zu seinen Anliegen sowie Dokumenten wie bspw. Verträgen. Kunden können bereits getätigte Interaktionen oder Tickets durchsuchen, in den häufigen Fragen (FAQs) Antworten finden, die andere Kunden bereits gestellt haben. So können sie Zeit sparen und Ihr Team vor wiederholten Anfragen schützen – und gleichzeitig Ihren Kunden einen noch besseren Service bieten – 365 Tage im Jahr.

Vertriebstools

Sind Sie auf dem Stand der Technik?

In Zeiten der Digitalisierung müssen auch herkömmliche Vertriebsprozesse im B2B-Vertrieb auf den Prüfstand. Das stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, denn nicht selten geht es hier darum, die eigene Existenz zu sichern. Besser informierte Kunden haben die Märkte stark verändert. Dadurch steigen die Anforderungen an den Vertrieb. Erfolgreiche Kundenakquise hängt sowohl von den Fähigkeiten des Vertriebsmitarbeiters, als auch vom Einsatz intelligenter, digitaler Tools ab. Nur Unternehmen, die es schaffen werden, maßgeschneiderte und prozessfördernde Lösungen in die Vertriebsstrukturen zu integrieren, können sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung erzielen. Seien Sie dabei. Wir bieten Lösungen.

Onboarding

Automatisierter Onboardingprozess zur Online-Kontoeröffnung Ihrer Kunden bei Banken.

Onboarding ist ein kritischer Prozess für jedes Unternehmen und kann ein schwieriger Balanceakt sein. Onboarding-Prozesse, die zu streng sind, können gute Kunden abweisen, aber Prozesse, die nicht genau genug screenen, sind anfällig für Betrug. Aufgrund der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (GwG) wird verlangt, dass Unternehmen die Identität ihrer Kunden anhand einer Reihe von Verifizierungsprozessen, die allgemein als KYC-Tests (Know Your Customer) bezeichnet werden, sorgfältig bewerten und prüfen. Für diese Prozesse spielt das digitale Onboarding eine immer wichtigere Rolle.

Fintechments bietet Ihnen einen automatisierten Onboarding-Prozess, mit dem Sie Kundendaten wahlweise über einen Abgleich mit PostIdent oder WebID schnell und sicher verifizieren und dadurch Begrugsfälle auf ein Minimum reduzieren können. Außerdem ermöglichen wir Ihnen, Ihren Risikoprozess im laufenden Betrieb zu modifizieren, indem Sie, wo erforderlich, zusätzliche Prüfschritte integrieren. Durch unsere digitale Prozess-Standardisierung können Sie Neukunden in Minuten legitimieren und zu Kunden machen und schwarze Schafe direkt ausweisen.

Vertrauen Sie auf das Onboarding-System von FinTechments und bringen Sie Ihr Unternehmen auf das nächste Level.

Navigator

Verbinden Sie Expertise mit Technologie.

Schaffen Sie eine einzigartige Kombination aus unabhängiger Vermögensverwaltung und modernen Technologien für neue Kundenerlebnisse, maximale Transparenz und ein wachsendes Vertrauen ihrer Interessenten.

So können Interessenten per Smartphone oder PC spielerisch die möglichen Anlageoptionen ermitteln und eine passende Anlagestrategie für ihr Vermögen ableiten. Dabei entscheidet der Kunde zu Beginn frei über seinen präferierten Anlagebetrag, Ausschüttung und Risikoklasse und erfährt über unterschiedliche Visualisierungen mit welchen Strategien und Papieren Ihre Finanzdienstleistung hinter jeder Möglichkeit arbeitet.

Zusätzlich bietet ein Anlage-Navigator weitere Details wie bspw. einen rollierenden Track-Rekord mit historischen Daten, ex-post Berechnung der Kosten etc.. So kann der Kunde historische Werte zur Performance und Risikoauslastung entsprechend seiner Filterpositionen rückverfolgen. Im Anschluss erhält der potenzielle Kunde nach Eingabe seiner persönlichen Daten den Anlagemix bequem per Email zugesendet – und Sie als Vermögensverwalter können sich in Ruhe auf die nächsten Akquiseschritte vorbereiten.

Vertragsmanager

Zentral. Sicher. Bequem.

Kontrollieren Sie Ihre Verträge. Dafür bieten wir Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre Verträge in den Griff zu bekommen und das Risiko schlecht verwalteter Dokumente zu eliminieren.

  • Sicheres Vertrags-Repository
  • Unbegrenzte, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Benachrichtigungen
  • Integrierte elektronische Signatur
  • Anpassbare Berichterstattung
  • Erweiterte textbasierte Suche
  • medienbruchfreies Arbeiten
  • online Kundenzugänge
  • Erweiterbares Dokumentenmanagement
  • automatische Workflows z.B. bei Kundenanlage

Reporting

Daten. Daten. Daten.

Daten sammeln.
Die Datenerfassung und -verwaltung mit FinTechments Reports bietet eine einzige, umfassende Ansicht wesentliche Kennzahlen Ihres Unternehmens, die an Ihre Bedürfnisse angepasst in allen Bereichen Ihres Unternehmens genutzt werden können.

Daten verstehen.
Berichte können segmentiert und gefiltert werden, um Ihre Bedürfnisse individuell zu berücksichtigen. Mithilfe unserer Toolbox aus Reporting- und Analysewerkzeugen verstehen und begleiten Sie Ihre Kunden, Mitarbeiter und Prozesse über den gesamten Lifecyle.

Richtig handeln.
Treffen Sie smartere Marketing- und Unternehmensentscheidungen. Mit FinTechments Reports können Sie qualifiziertere Entscheidungen treffen und müssen sich nicht nur auf Ihr Bauchgefühl verlassen.